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超百億元“清倉(cāng)”南鋼股份 復(fù)星系產(chǎn)業(yè)版圖的退與進(jìn) 2023-03-17 14:38:12  來(lái)源:上海證券報(bào)

宣布擬出售南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司(下稱“南京南鋼”)60%股權(quán)5個(gè)月后,復(fù)星系與沙鋼集團(tuán)正式就這項(xiàng)超百億元的交易簽訂協(xié)議。

3月14日晚間,復(fù)星國(guó)際、南鋼股份等公告,沙鋼集團(tuán)與復(fù)星高科、復(fù)星產(chǎn)投及復(fù)星工發(fā)(均為復(fù)星國(guó)際附屬公司,下稱“復(fù)星系”)簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,后者以135.8億元的價(jià)格出售南京南鋼60%的股權(quán)。出售事項(xiàng)完成后,復(fù)星系將不再持有南京南鋼任何股權(quán)。

南鋼股份是南京南鋼的核心資產(chǎn),交易完成后,南鋼股份也將從復(fù)星系中剝離。這意味著,在控制南鋼股份近20年后,郭廣昌與南鋼股份揮手作別。


【資料圖】

2022年以來(lái),復(fù)星系一改往日開疆拓土的豪氣,通過(guò)一系列“瘦身健體”不斷調(diào)整產(chǎn)業(yè)版圖。在持續(xù)收縮鋼鐵等業(yè)務(wù)過(guò)程中,復(fù)星系也在加碼布局新能源、家庭消費(fèi)及地產(chǎn)等板塊。

135.8億元“清倉(cāng)”南京南鋼

復(fù)星系或退出鋼鐵行業(yè)

復(fù)星系與南京南鋼的“姻緣”還要追溯到20年前。

公開資料顯示,南京南鋼創(chuàng)建于1958年,由原南京鋼鐵廠改制而成,是江蘇鋼鐵工業(yè)搖籃。2003年,復(fù)星系借南鋼集團(tuán)整體改制并進(jìn)行資產(chǎn)重組之機(jī),以16.5億元對(duì)價(jià)入股并獲得控股權(quán)。

截至2022年9月底,南京南鋼總資產(chǎn)為825.52億元,凈資產(chǎn)為372.18億元,資產(chǎn)負(fù)債率為54.92%。2021年,南京南鋼實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入776.14 億元、凈利潤(rùn)46.96億元;2022年前9個(gè)月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入529.2 億元、凈利潤(rùn)20.48億元。

南鋼股份是南京南鋼的核心資產(chǎn)之一,公司于2000年上市,2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收756.74億元、凈利潤(rùn)40.91億元。

2022年10月19日,復(fù)星國(guó)際、南鋼股份公告稱,復(fù)星方面與沙鋼集團(tuán)簽訂框架協(xié)議,有意向?qū)⑵渌帜箱撍匈Y產(chǎn)即南京南鋼60%股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給沙鋼集團(tuán),潛在出售意向代價(jià)不超過(guò)160億元。

最新公告中,復(fù)星國(guó)際對(duì)135.8億元的交易價(jià)格作出解釋:2022年12月31日,南京南鋼分紅30億元,復(fù)星按持股比例收到分紅共計(jì)18億元,相應(yīng)抵消了一部分交易金額。本次公告的交易金額135.8億元,加上18億元分紅,實(shí)際上本次交易體量為153.8億元,跟2022年10月的公告數(shù)字基本一致。

除了“出清”南京南鋼,今年1月,復(fù)星國(guó)際還宣布,將其所持天津建龍、建龍控股、北方建龍和簡(jiǎn)舟控股4家鋼鐵業(yè)務(wù)公司全部股權(quán),出售給北京建龍重工集團(tuán)有限公司和Camdragon Investment,交易代價(jià)約為67億元。

上述兩項(xiàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,復(fù)星系將正式退出鋼鐵行業(yè)賽道。復(fù)星國(guó)際在前述公告中稱,出售事項(xiàng)有利于把更多資源聚焦于重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略及重點(diǎn)項(xiàng)目。

持續(xù)“賣賣賣”

已“回血”逾400億元

回溯復(fù)星系的進(jìn)擊之路,早在1992年,其實(shí)控人郭廣昌靠地產(chǎn)、醫(yī)藥起家,之后在資本市場(chǎng)上騰挪運(yùn)作,不斷“買買買”。如今,復(fù)星系已經(jīng)覆蓋保險(xiǎn)、地產(chǎn)、醫(yī)藥、消費(fèi)、科技、文旅等眾多領(lǐng)域,業(yè)務(wù)主要分為健康、快樂(lè)、富足、智造四大板塊。

不過(guò),自去年以來(lái),復(fù)星系便一改往日開疆拓土的豪氣,開始通過(guò)不停地“賣賣賣”,持續(xù)收縮其締造的產(chǎn)業(yè)版圖。

除了上述鋼鐵版圖,復(fù)星系也對(duì)保險(xiǎn)版圖做出“減法”。

2022年9月19日晚間,新華保險(xiǎn)公告稱,復(fù)星國(guó)際通過(guò)大宗交易方式減持新華保險(xiǎn)2615.95萬(wàn)股H股股份。減持后,復(fù)星系企業(yè)合計(jì)持有的股份比例降至5%以下,按減持當(dāng)日新華保險(xiǎn)H股收盤價(jià)計(jì)算,復(fù)星系套現(xiàn)約4.48億港元。

據(jù)上海證券報(bào)記者梳理,去年以來(lái),復(fù)星系陸續(xù)出售了海外一家財(cái)產(chǎn)和意外傷害保險(xiǎn)公司ATG,并轉(zhuǎn)讓了永安財(cái)險(xiǎn)26%股權(quán)和所持的全部泰康保險(xiǎn)股份。另外,復(fù)星系還對(duì)豫園股份、復(fù)星醫(yī)藥等核心資產(chǎn)進(jìn)行了大額減持。

據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì),2022年以來(lái),復(fù)星系還減持了中山公用、泰和科技、金徽酒、三元股份、力諾特玻、酷特智能、ST廣田等多家A股公司,以及招金礦業(yè)、青島啤酒、復(fù)星旅游文化等港股上市公司股權(quán)。粗略計(jì)算,復(fù)星系的加速“瘦身”中,已經(jīng)累計(jì)涉及資金逾400億元。

有退亦有進(jìn)

將聚焦家庭消費(fèi)產(chǎn)業(yè)

復(fù)星系在“揮別”南鋼股份的同時(shí),卻留下了其控股的萬(wàn)盛股份。

復(fù)星國(guó)際3月15日披露,擬以26.5億元的價(jià)格受讓南鋼股份持有的萬(wàn)盛股份29.5645%股權(quán),由復(fù)星高科通過(guò)現(xiàn)金方式支付,本次交易完成后,萬(wàn)盛股份控股股東將由南鋼股份變更為復(fù)星高科,實(shí)際控制人仍為郭廣昌。

據(jù)披露,復(fù)星高科完成收購(gòu)南鋼股份所持有的萬(wàn)盛股份股權(quán)是完成前述南京南鋼股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議項(xiàng)下擬進(jìn)行的出售事項(xiàng)的先決條件之一。

資料顯示,萬(wàn)盛股份為全球最主要的磷系阻燃劑生產(chǎn)、供應(yīng)商,同時(shí)不斷拓展新能源材料領(lǐng)域,已形成多業(yè)務(wù)板塊齊頭并進(jìn)的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。

“新能源這個(gè)領(lǐng)域我們關(guān)注了很長(zhǎng)時(shí)間,這幾年,我們研究了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的上、中、下游前五名的企業(yè),從新能源汽車、電池到電池材料,一直尋找投資機(jī)會(huì)。”復(fù)星全球合伙人、復(fù)星創(chuàng)富CEO張良森曾公開表示。

除了布局新能源,復(fù)星系也在加碼地產(chǎn)板塊。2022年3月,復(fù)星國(guó)際宣布,擬以63.42億元現(xiàn)金收購(gòu)上海復(fù)星外灘置業(yè)有限公司50%的股權(quán),使之成為復(fù)星國(guó)際100%控股子公司,以打造更符合集團(tuán)生態(tài)的商業(yè)綜合體項(xiàng)目。

2022年10月25日,復(fù)星系旗下豫園股份發(fā)布公告稱,此前公司與螞蟻集團(tuán)聯(lián)合拿下的上海黃浦區(qū)老城廂歷史文化風(fēng)貌區(qū)16宗地塊(即福佑地塊),最終出讓價(jià)格為129.3億元。

消費(fèi)等領(lǐng)域也是復(fù)星系持續(xù)投資的重點(diǎn)。記者注意到,去年12月,復(fù)星系旗下全球時(shí)尚奢侈品集團(tuán)復(fù)朗集團(tuán)(Lanvin Group)與PCAC完成業(yè)務(wù)合并,并在紐約證券交易所上市。資料顯示,復(fù)朗集團(tuán)原名復(fù)星時(shí)尚集團(tuán),由復(fù)星國(guó)際創(chuàng)立于2017年,在全球80多個(gè)國(guó)家擁有近1200個(gè)銷售點(diǎn)和300多家零售門店,以及約3600名員工。

復(fù)星系還在布局醬酒領(lǐng)域。2022年10月25日,復(fù)星系旗下舍得酒業(yè)與夜郎古酒成立合資公司貴州夜郎古酒莊有限公司,舍得酒業(yè)持股78.95%。

郭廣昌此前曾在采訪中表示:“相信家庭消費(fèi)產(chǎn)業(yè)將逐步迎來(lái)需求釋放。復(fù)星持續(xù)在全球深耕產(chǎn)業(yè),不斷提升產(chǎn)品和服務(wù)能級(jí),更好滿足家庭客戶的幸福需求?!?/p>

(文章來(lái)源:上海證券報(bào))

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