四季報已悉數(shù)出爐,公募基金加減倉了哪些板塊,重點看好哪些個股?
統(tǒng)計顯示,2022年第四季度,公募基金主動增持最多的是醫(yī)藥、傳媒、計算機、非銀金融、建材等板塊,其中,醫(yī)藥板塊表現(xiàn)最為突出,是基金主動重倉的第三大板塊。個股方面,騰訊控股的主動增持數(shù)據(jù)領(lǐng)跑。就市值而言,騰訊控股、藥明康德、藥明生物等被加倉最多;就基金持倉數(shù)量而言,騰訊控股、順豐控股、紫金礦業(yè)等獲最多基金加持。
與此同時,四季度內(nèi),有色金屬、電力設(shè)備及新能源等板塊被主動減持最多,多只電力設(shè)備股被減持的幅度較大。
(資料圖片僅供參考)
醫(yī)藥等板塊獲大幅增持
華寶證券研究所的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,在重倉股的板塊分布方面,醫(yī)藥、傳媒、計算機、非銀行金融和建材為前五大增持板塊,分別較上季度增持了1.36%、1.15%、0.87%、0.44%和0.25%。
值得注意的是,就2022年四季度末的情況而言,食品飲料、電力設(shè)備及新能源和醫(yī)藥仍是主動權(quán)益基金重倉的前三大板塊,不過,相比上季度,主動權(quán)益基金對食品飲料板塊的持有比例從15.08%下降至14.64%,對電力設(shè)備及新能源板塊的持有比例從15.30%下降至14.03%,醫(yī)藥板塊則實現(xiàn)了正增長,由10.07%躍升至12.24%。
與此同時,計算機板塊由3.05%升至4.20%,在主動權(quán)益基金的重倉板塊中位列第六。而傳媒、非銀金融、建材等板塊,盡管四季度內(nèi)被基金增持得較多,但是被重倉的絕對比例仍然處于低位。
機構(gòu)對醫(yī)藥板塊的信心從超配數(shù)據(jù)中也可見一斑。截至2022年末,相對于中證全指行業(yè)指數(shù),全市場主動權(quán)益型基金超配的板塊共有9個,其中,醫(yī)藥為第三大超配行業(yè),超配比例為2.90%。
中歐基金的知名基金經(jīng)理葛蘭在回顧2022年第四季度醫(yī)藥板塊的表現(xiàn)時表示,四季度,防疫政策的調(diào)整使得醫(yī)藥板塊總體關(guān)注度較高,此外,經(jīng)過五個季度的調(diào)整,醫(yī)藥生物板塊估值也回到了歷史較低水平,四季度板塊總體有所反彈。從基本面角度來看,隨著疫情防控政策的調(diào)整,醫(yī)藥行業(yè)診療端部分需求也隨著全社會一起受到了短期沖擊,而防疫相關(guān)產(chǎn)品需求出現(xiàn)了較大幅度的提升。政策方面,集采框架保持了穩(wěn)定性,政策延續(xù)穩(wěn)健、積極的趨勢沒有變化,政策的可預(yù)期性在逐步提升。
展望2023年第一季度,葛蘭認為,隨著疫情對于行業(yè)的擾動逐步減弱,相關(guān)公司將會回到長期增長的趨勢中。醫(yī)藥行業(yè)的長期增長邏輯沒有發(fā)生根本性的變化,創(chuàng)新依然是行業(yè)成長的最為重要的驅(qū)動力。
與此同時,傳媒板塊經(jīng)四季度加倉后,已成為超配行業(yè),相對中證全指行業(yè)的超配達到1%。與之形成對比的是,非銀金融板塊在第四季度被增持后,仍是公募基金最低配的板塊,相對中證全指行業(yè)的低配比例為4.23%。計算機板塊和建材板塊則是小幅低配,相對中證全指行業(yè)的低配比例分別為0.36%、0.53%。
基金密集重倉騰訊控股
2022年第四季度,騰訊控股無疑是基金重倉股中“最靚的仔”。
從基金持倉數(shù)量的角度,騰訊控股妥妥拿下第一,進入了371只主動權(quán)益基金的重倉股名單。前十大重倉個股中,被基金增持數(shù)量的前三名分別是騰訊控股、順豐控股和紫金礦業(yè),持倉基金數(shù)量分別新增175只、83只和80只。相比三季度末被196只主動權(quán)益基金重倉的記錄,騰訊控股被基金增持的幅度不小。
從基金持倉的市值來看,騰訊控股的表現(xiàn)也是一騎絕塵,總計被主動權(quán)益基金重倉市值為390.18億元。2022年第四季度,主動權(quán)益型基金持倉市值增長前三的個股分別為騰訊控股、藥明康德、藥明生物,持倉市值增長分別為212.42億元、58.31億元和57.73億元?;厥咨弦患径?,主動權(quán)益基金對騰訊控股的總持倉市值為177.76億元,僅過了一個季度,持倉市值增長顯著。
騰訊控股在四季度期間收漲25.38%,今年以來收漲23.51%。騰訊控股的亮眼表現(xiàn)或與公司一部分主要業(yè)務(wù)的利好消息有關(guān)。12月23日,騰訊宣布視頻號將于2023年1月1日起面向商家收取技術(shù)服務(wù)費,技術(shù)服務(wù)費率根據(jù)不同品類的商品分布于2%-5%。12月28日,國家新聞出版署公布新一輪游戲版號,共84款游戲獲批,騰訊的端游《無畏契約》《重生邊緣》、手游《寶可夢大集結(jié)》在列。中金公司在研報中表示,視頻號電商可以更好地盤活微信生態(tài),看好電商對視頻號長期商業(yè)化潛力以及對視頻號整體生態(tài)的助力作用。版號發(fā)放節(jié)奏正常化緩解了市場對于進口版號發(fā)放不確定性的擔憂,加上海外版端游三季度的流水增長亮眼,對騰訊游戲可持續(xù)增長能力仍然有信心。
來源:騰訊控股近五年來股價變動(季度)
由于騰訊控股在申萬一級行業(yè)中隸屬于傳媒,騰訊控股大舉進入主動權(quán)益基金的前十大重倉股行列,也讓傳媒板塊本身被基金持倉的占比有了明顯提升。除了騰訊控股,同為傳媒股的快手重倉市值的增長幅度也很大,截至四季度末,快手被主動權(quán)益基金重倉93.49億元,而在第三季度末,該數(shù)值為45.74億元,重倉增長了47.75億元。
在騰訊控股的重倉基金名單中,我們可以看到多位知名基金經(jīng)理的身影。在最新披露的四季報中,張坤在管的易方達藍籌精選和易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)持有的騰訊控股市值都不低,騰訊控股是這兩只基金的第一大重倉股。無獨有偶,曲揚在管的前海開源滬港深優(yōu)勢精選、杜洋在管的工銀瑞信圓豐、駱帥在管的南方港股通優(yōu)勢企業(yè)等主動權(quán)益產(chǎn)品對騰訊控股的持倉也都不低。
電力設(shè)備股被減持
幾家歡喜幾家愁。四季度,也有一些板塊和個股隨著市場漲跌和基金調(diào)倉,跌出了前十大重倉股的行列。
就板塊而言,有色金屬、電力設(shè)備及新能源較上季度主動減持最多,減持比例均為0.65%。此外,通信、煤炭、房地產(chǎn)和前兩者一起,構(gòu)成了主動減持最多的五個行業(yè),通信、煤炭和房地產(chǎn)板塊分別較上季度減持了0.52%、0.47%和0.41%。
從個股的維度來看,多只電力設(shè)備股被主動減持。隆基綠能、通威股份、寧德時代分別跌出157只、102只、101只主動權(quán)益基金的前十大重倉股。從持倉市值來看,電力設(shè)備股的變動也不小,隆基綠能的主動權(quán)益基金總持倉較上期減少了124.26億元,寧德時代減少了97.53億元,派能科技減少了52.87億元。
泰達宏利基金的基金經(jīng)理王鵬在四季報中表示,四季度,壓制市場的兩大政策出現(xiàn)迅速轉(zhuǎn)向。市場風格向前期被長期壓抑且持倉較低的消費、金融、周期行業(yè)顯著變化,而過去兩年有獨立產(chǎn)業(yè)周期的行業(yè)由于邊際受益小,在目前存量博弈的市場中被持續(xù)抽水。短期業(yè)績不佳的行業(yè)被認為周期向上,短期業(yè)績高增長的行業(yè)被擔心不持續(xù)。
中信保誠基金的基金經(jīng)理孫浩中認為,第四季度,在宏觀經(jīng)濟亮點匱乏的背景下,市場更多在交易各種預(yù)期,整體呈現(xiàn)主題投資的特征,金融地產(chǎn)、生物醫(yī)藥、航空酒店、食品飲料等板塊表現(xiàn)較好,成長板塊整體承壓。不過,展望未來,孫浩中仍會在泛新能源方向?qū)ふ彝顿Y機會。他認為,能源基建有望成為對沖經(jīng)濟的重要手段之一,泛新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)投資機會仍然可以樂觀期待。
(文章來源:券商中國)
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