儲能行業(yè)2022年經(jīng)歷了爆發(fā)式增長。據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截止2022年底，中國已投運的電力儲能項目累計裝機達59.4吉瓦（GW），同比增長37%。而據(jù)GGII發(fā)布的調(diào)研數(shù)據(jù)，2022年中國儲能鋰電池出貨量達到130GWh，同比增速更是高達170%。

儲能尤其是電化學(xué)儲能，在2023年繼續(xù)延續(xù)暴漲的姿態(tài)，已經(jīng)毫無懸念。但在整體增長的趨勢下，一些分化型的特征，也值得梳理。比如，南北省份之間的儲能行業(yè)發(fā)展，有著怎樣的區(qū)別，增速有差距嗎？差距在變大嗎？

在儲能整體上快速增長的大趨勢下，分析這些分化型特征并非無意義的動作。特別是2022年，中國已經(jīng)持續(xù)十幾年的南北經(jīng)濟差距拉大，第一次有了收斂的跡象：

(相關(guān)資料圖)

2008-2021年北方省份經(jīng)濟占全國總量從43%下降至35.2%，但2022年，中國經(jīng)濟南北差距十幾年來首次出現(xiàn)收窄跡象。據(jù)報道，2022年由于山西、內(nèi)蒙古等北方資源大省受益于大宗商品價格上漲等因素，北方省份GDP的全國占比從35.2%上升至35.4%，扭轉(zhuǎn)了近十年來持續(xù)下降的態(tài)勢。

至于這種態(tài)勢能否保持下去，以及北方經(jīng)濟的首次逆轉(zhuǎn)，是否僅僅只是因為傳統(tǒng)能源價格上漲，不在本文關(guān)注范圍之內(nèi)。但新能源及與之對應(yīng)的儲能在南北省份之間的發(fā)展差距，或許能為我們提供一種看待中國經(jīng)濟的新視角。

01

中國“風(fēng)光”的南北差距

儲能市場與風(fēng)電光伏的發(fā)展有著密切的關(guān)系，而風(fēng)電光伏也與地方的地理環(huán)境息息相關(guān)。

我國太陽能資源分布的主要特點有：太陽能的高值中心和低值中心都處在北緯22°-35°一帶，青藏高原是高值中心，四川盆地是低值中心；太陽年輻射總量，西部地區(qū)高于東部地區(qū)，而且除西藏和新疆兩個自治區(qū)外，基本上是南部低于北部。

也就是說，在太陽能資源上，北方優(yōu)于南方。那么在風(fēng)能上呢？

據(jù)國家發(fā)改委能源研究所《中國2030年風(fēng)電發(fā)展展望》報告援引國家氣象局資料，我國離地10m高的風(fēng)能資源總儲量約32.26億千瓦，其中可開發(fā)和利用的陸地上風(fēng)能儲量有2.53億千瓦，50m高度的風(fēng)能資源比10m高度多1倍，約為5億多千瓦。近?？砷_發(fā)和利用的風(fēng)能儲量有7.5億千瓦。

分地區(qū)看，內(nèi)蒙古中東部、新疆北部和東部的部分地區(qū)、甘肅西部、青藏高原大部等地年平均風(fēng)速達到7.0米/秒，部分地區(qū)甚至達到8.0米/秒以上；山東北部和東部、華南大部、江浙沿海等地年平均風(fēng)速也達到5.0米/秒以上。這些地區(qū)屬于風(fēng)能資源較豐富者，可以看出南北方在風(fēng)能資源上，均有著較為豐富的分布。

據(jù)中國氣象局《2021年中國風(fēng)能太陽能資源年景公報》全國70米高度平均風(fēng)速圖，盡管內(nèi)蒙、東北地區(qū)西部和西藏地區(qū)都是風(fēng)速最快的陸域，青藏高原雖然風(fēng)速高，但空氣密度低，且高原生態(tài)脆弱，風(fēng)電資源開發(fā)程度并不高，也就是說，不僅要看風(fēng)速，還有看風(fēng)功率密度。而陸地70米高度層年平均風(fēng)速與風(fēng)功率密度排名前三的省份是內(nèi)蒙古、吉林、黑龍江。排除位于南方的西藏，是不是意味著風(fēng)電資源上北方更占優(yōu)？

在風(fēng)電招標量上，據(jù)統(tǒng)計，2022年上半年，北方區(qū)域招標容量占比67%，南方區(qū)域占比33%。目前看風(fēng)電上北方仍占據(jù)優(yōu)勢。據(jù)1月16日國家能源局發(fā)布的2022年全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù), 2022年風(fēng)電裝機容量約3.7億千瓦，同比增長11.2%。全年數(shù)據(jù)參照上半年比例，北方估計依然占據(jù)六七成。

不過，占據(jù)2022年風(fēng)電裝機總量約十分之一的海上風(fēng)電，不僅增速更強，還是南方的強項。

因為氣候情況上來看，我國陸上風(fēng)電主要適合在東北、華北、西北發(fā)展，海上風(fēng)電主要適合東南沿海發(fā)展。

據(jù)統(tǒng)計，2021年我國海上風(fēng)電新增風(fēng)電裝機量達16.9GW，同比增長達到驚人的452%。

而2010-2021 我國海上風(fēng)電累計裝機容量接近28GW，2010-2021 復(fù)合增速為60%，同期世界海上風(fēng)電累計裝機容量復(fù)合增速為23%，中國增速遠高于世界整體水平。

當前北方風(fēng)電裝機容量更多的比例，在未來，隨著海上風(fēng)電的快速增長逐漸被追平也將是大概率事件。有預(yù)測就指出，中國海上風(fēng)電投運規(guī)模有望在“十四五”末期達到約60GW。

總之，在太陽能領(lǐng)域，北方占優(yōu)；在風(fēng)能裝機量上，當前的北方仍占據(jù)六成以上。但儲能領(lǐng)域卻并未與上述結(jié)構(gòu)完全對應(yīng)。

02

“風(fēng)光”資源差距下的儲能差距

儲能與“風(fēng)光”等可再生能源的裝機規(guī)模，自然有著正相關(guān)關(guān)系。比如，據(jù)財通證券統(tǒng)計，受益于光伏風(fēng)電等波動性能源裝機量快速增加，用于新能源并網(wǎng)的儲能裝機規(guī)?？焖僭鲩L，占據(jù)了新增電化學(xué)儲能裝機規(guī)模的約50%左右。

儲能發(fā)展除了與新能源裝機有關(guān)以外，還和地方產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、用電結(jié)構(gòu)也有關(guān)系。因此，儲能發(fā)展上，并非南方、北方某一方風(fēng)光地理條件更好，就一定更好。

據(jù)國網(wǎng)能源院分析數(shù)據(jù)，南方地區(qū)第二產(chǎn)業(yè)用電比重低于北方地區(qū)，而第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電比重均明顯高于北方地區(qū)，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)用電量占其全社會用電量的比重明顯高于北方地區(qū)，呈現(xiàn)較快上升趨勢。2013-2018年，南方地區(qū)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)用電量占其全社會用電量比重從13.8%調(diào)整為15.3%；北方地區(qū)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)用電占比從6.7%調(diào)整為7.5%，上升趨勢不明顯。

對于傳統(tǒng)制造業(yè)來說，如鋼鐵、化工等高能耗產(chǎn)業(yè)，在廠區(qū)鋪設(shè)光伏電池板、建設(shè)儲能電站，僅能用于照明等用電，對于生產(chǎn)過程而言其發(fā)電量就顯得杯水車薪。但對于高新園區(qū)，正適合通過光伏發(fā)電和儲能設(shè)施獲得持續(xù)的可再生電力。

比如2022年3月，江蘇蘇州工業(yè)園區(qū)管委會印發(fā)《蘇州工業(yè)園區(qū)進一步推進分布式光伏發(fā)展的若干措施》，文件明確：十四五期間，力爭年均新增光伏裝機容量70兆瓦，到2025年，園區(qū)光伏裝機容量較2020年增加350兆瓦，區(qū)域能源結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化；并將對光伏+儲能項目補貼0.3元/千瓦時，連補3年。

這不僅是某一個園區(qū)的計劃。2023年3月，蘇州市發(fā)改委發(fā)布關(guān)于《蘇州市碳達峰實施方案（征求意見稿）》，并提出到2025年全市可再生能源裝機達533萬千瓦；到2025年，全市新型儲能裝機規(guī)模達到40萬千瓦，積極發(fā)展“新能源+儲能”、“源網(wǎng)荷儲一體化”和多能互補，探索儲能融合發(fā)展新場景；將開展復(fù)雜大電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行和控制、高效光伏、大容量儲能等技術(shù)創(chuàng)新。

那么，是否意味著，傳統(tǒng)制造業(yè)更占優(yōu)勢的北方省份如山東，儲能發(fā)展就不如江蘇等先進制造較發(fā)達地區(qū)？看2020年數(shù)據(jù)，似乎如此。

據(jù)統(tǒng)計，2020年，我國新增儲能裝機規(guī)模為3069.7MW，其中，新增電化學(xué)儲能裝機1569.7MW，占比達51.1%。僅廣東、青海、江蘇三省新增電化學(xué)儲能裝機就達846.6MW，占全國新增電化學(xué)儲能裝機的54%。也就是說，廣東、江蘇代表的南方省份占據(jù)了更多儲能裝機的容量。

但儲能的發(fā)展變化之快，也出乎很多人預(yù)測。

據(jù)國家能源局統(tǒng)計，截至2022年底，全國已投運新型儲能項目（電化學(xué)電池為主，還包括壓縮空氣、機械儲能等，不含抽水蓄能）裝機規(guī)模達870萬千瓦，比2021年底增長110%以上。

分省域來看，累計裝機規(guī)模排名前5的省份分別為：山東155萬千瓦、寧夏90萬千瓦、廣東71萬千瓦、湖南63萬千瓦、內(nèi)蒙古59萬千瓦。

短短兩年，山東、寧夏等北方省區(qū)就已經(jīng)超越廣東、江蘇等南方省份。當然，與其說這是南北差距，其實更主要是北方代表省份與南方代表省份的差距。而2019年至2021年，中國新型儲能的排位變化也非常大，其中山東是變化最大的一個。

因為中國儲能市場發(fā)展，省份之間差異特別大，由于各個省市新能源與傳統(tǒng)能源的比例存在差異，儲能的政策也各盡不同，在儲能裝機量上發(fā)展速度也會有所區(qū)別。

山東在新型儲能規(guī)模上成為中國第一，一方面是其新能源裝機量的提升，2021年底，山東電網(wǎng)并網(wǎng)風(fēng)電光伏發(fā)電容量就突破5000萬千瓦，全國排位位居內(nèi)蒙古、河北之后，位居第三位。

另一方面，也與政策上的重視有關(guān)。畢竟山東作為重工業(yè)大省，對能源轉(zhuǎn)型的需求非常強烈。

僅2021年到2022年的兩年時間里，山東就推出十多條儲能相關(guān)政策，規(guī)定儲能在調(diào)峰市場優(yōu)先出清、鼓勵將分散的新能源配儲項目集中建設(shè)，并率先提出租用的共享儲能模式。在2022年初現(xiàn)貨市場正式運營后，儲能在山東的發(fā)展逐步走向市場化進程，獨立儲能和火儲聯(lián)合調(diào)頻等應(yīng)用場景都比較廣泛。

據(jù)山東能源監(jiān)管辦披露，到2022年年末，山東全省共有6家獨立儲能電站參與現(xiàn)貨電能量市場交易，總裝機達50.3萬千瓦，實際最大放電電力48.8萬千瓦、最大充電電力49.9萬千瓦。

能源轉(zhuǎn)型壓力越大，反而在風(fēng)光裝機、儲能建設(shè)上步子更大。山東的案例，就是北方在儲能領(lǐng)域反超南方的典型。

但形勢瞬息萬變，未來南北方的新能源裝機與儲能裝機會如何變化，還需要繼續(xù)觀察。

03

南北差距，不止中國

討論風(fēng)電光伏的先天資源差距，以及與之對應(yīng)的儲能建設(shè)異同，并不是為了說明誰進步更快，而是這一現(xiàn)象展現(xiàn)了中國南北經(jīng)濟發(fā)展的階段性特征。而這種你追我趕的真實產(chǎn)業(yè)細節(jié)，遠比靜態(tài)的所謂“投資不過山海關(guān)”、所謂“投資不過南宋版圖”，更有震撼力。

作為產(chǎn)業(yè)觀察者，不能被一些似乎頗有流量的“順口溜”所一葉障目，更要透過數(shù)據(jù)的變化，看到中國經(jīng)濟的脈動，看到新舊動能轉(zhuǎn)型中的異變，看到未來新產(chǎn)業(yè)的方向。比如較為少見的北方逆襲南方現(xiàn)象，就是產(chǎn)業(yè)觀察中頗值得分析的視角。

儲能發(fā)展的過程中，離不開市場主導(dǎo)、政策驅(qū)動，而地理環(huán)境上的差異也會留下痕跡。

這種地域差距不只中國，其他國家同樣也有。據(jù)德國太陽能行業(yè)協(xié)會(BSW)的數(shù)據(jù)，2022年德國全境光伏安裝平均增長率約為28%，從安裝量來看，2022年新增光伏系統(tǒng)最大的3個州都集中在德國北部，分別是中北部的Nordrhein-Westfalen（北萊茵州）新增33萬套，最北部的Baden Württemberg（巴登－符騰堡州）和Bayern（巴伐利亞州）各新增24萬套。

北部三州安裝量占比，超過整個德國的75%，也是剩余13州安裝總量的3倍以上。光伏系統(tǒng)的安裝量也對應(yīng)著儲能的裝機量，而且不同于中國，歐洲市場電價變動頻繁，也促使戶儲市場遠大于中國。

2023年初，德國太陽能行業(yè)協(xié)會調(diào)研了德國城市的1022名房主，結(jié)果顯示75%的市民都在考慮安裝光伏系統(tǒng)應(yīng)對電價暴漲，并且未來很可能會長久保持這一增長趨勢。其中33%的人已經(jīng)明確計劃就在未來一年內(nèi)安裝太陽能屋頂，而且購買光伏系統(tǒng)的人中，還有80%計劃購買太陽能儲能系統(tǒng)。

但是由于德國南北之間電網(wǎng)輸電容量有限，北部多生產(chǎn)的電力并不能傳輸?shù)侥喜?，很多甚至被售賣到波蘭等國。由于德國電網(wǎng)是歐洲電網(wǎng)的一部分，如50Hertz公司經(jīng)營的電網(wǎng)，就直接與捷克、波蘭和丹麥的電網(wǎng)相連，過多的可再生能源電力可以十分便捷地輸送到周邊鄰國，這也阻礙了德國儲能市場的發(fā)展。

不過有一個常見的誤解需要澄清，就是由于電網(wǎng)的“物理流”(Physic Flow)是法國流向德國，因此很多人認為德國依賴法國電力供應(yīng)。實際上，物理流僅僅描述各國跨境輸電線的電流方向，并不代表各國間實際批售電力之交易情況。德國地處歐陸中心，法國出口給其他國家的電力交易，很多時候必須經(jīng)過德國電網(wǎng)才能進行。

對于德國而言，其實際批售電力進出口交易情況的“商業(yè)流”(Commercial Flow)，其實往往和物理流方向相反。在大部分的情況下（尤其用電尖峰、太陽能電力輸出能力高的中午時段），德國都是對各國出口商業(yè)流。

實際上，由于德國在歐洲大電網(wǎng)中的核心位置，以及德國新能源發(fā)電比例較高（目前已超過50%），大部分時候，德國電網(wǎng)都以出口為主。據(jù)德國聯(lián)邦電力、天然氣、電信、郵政和鐵路網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管局（Bundesnetzagentur）監(jiān)控的分時數(shù)據(jù)，由于電網(wǎng)的復(fù)雜性，每一個小時德國電網(wǎng)的進口與出口數(shù)據(jù)都有較大的波動，對德國周邊國家都既有進口也有出口，甚至一天之內(nèi)德國電網(wǎng)凈出口電力也會在0上下波動（小于0即進口大于出口）。

2023年3月3日8:00到3月5日8:00德國電網(wǎng)流動圖

正因為新能源電力的發(fā)展，德國也有著遠大的碳中和目標。據(jù)《中國（德國）研發(fā)創(chuàng)新聯(lián)盟碳中和白皮書2022》，在關(guān)于綠色電力和可持續(xù)原材料和基本材料的供應(yīng)、電網(wǎng)擴展和接受問題、化學(xué)生產(chǎn)過程的電氣化，德國化學(xué)工業(yè)協(xié)會（VCI）就創(chuàng)建了跨部門的對話平臺（Chemistry4Climate），促進化工行業(yè)、能源行業(yè)、電網(wǎng)運營商、廢物處理和回收行業(yè)、機械和設(shè)備工程、研究機構(gòu)和民間社會之間的知識和經(jīng)驗交流，以支持化學(xué)工業(yè)在2050年實現(xiàn)碳中和。

不過，借助新能源和儲能系統(tǒng)，幫助能源密集行業(yè)實現(xiàn)碳中和，對德國仍然是極大的挑戰(zhàn)。

盡管德國在移動和固定式儲能系統(tǒng)電池技術(shù)、材料節(jié)約型和資源節(jié)約型等碳中和技術(shù)領(lǐng)域通過設(shè)立數(shù)十億元產(chǎn)業(yè)基金的方式，以拉動工業(yè)部門投入研發(fā)。但對于能源密集型產(chǎn)業(yè)如鋼鐵、化工、水泥、造紙、玻璃、有色金屬工業(yè)來說，要實現(xiàn)碳中和具有很多障礙。

因為這些產(chǎn)業(yè)的具有設(shè)備場地規(guī)模大，投資要求高等特點，生產(chǎn)設(shè)施的壽命最高可長達70年，難以在短期內(nèi)改變生產(chǎn)方式。據(jù)估計，德國鋼鐵工業(yè)中53%的高爐、基礎(chǔ)化學(xué)工業(yè)中約59%的蒸汽裂解器和水泥工業(yè)中約30%的水泥窯，都需要投資進行技術(shù)改造。

其實，山東的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)就很類似德國這種能源密集型，但是山東的變革意識和動能轉(zhuǎn)換實踐能力，卻高于德國的諸多州。由于廣東、江蘇此前新能源發(fā)展早于山東，在產(chǎn)業(yè)鏈上也具有一定的積累優(yōu)勢，如光伏。目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東和江蘇地區(qū)，其次才是山東、浙江、四川等地區(qū)。

但海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)先企業(yè)就主要分布在山東、江蘇、上海、浙江等地，山東并為落后。在《山東省能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中，山東就提出在煙臺、威海、東營等地建設(shè)高端風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)基地，重點打造中國北方風(fēng)電母港。

可以說，新能源資源稟賦優(yōu)勢地區(qū)，在發(fā)展新能源及儲能產(chǎn)業(yè)鏈上，依然會有天然優(yōu)勢。再疊加政策引導(dǎo)，借助自身新能源發(fā)電與儲能裝機上的市場規(guī)模優(yōu)勢，“市場換產(chǎn)業(yè)”的政策引導(dǎo)模式將會大有作為。

而這一次，北方省份是具有較大領(lǐng)先可能的。

參考文獻

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6、電力跨境交易中的物理流動vs.交易流動，Energy BrainBlog

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