半導體存儲器的行情惡化正在加劇。韓國SK海力士等各存儲器廠商2022年10~12月相繼陷入虧損。由于智能手機的需求放緩等影響,半導體庫存增加,價格的下行壓力仍在持續(xù)。此前有觀點認為在數(shù)據(jù)量持續(xù)增加的背景下,半導體市場將維持穩(wěn)定增長,但仍未克服周期性的行情惡化。
存儲器的業(yè)務環(huán)境正在迅速惡化。韓國三星電子的半導體業(yè)務2022年10~12月的營業(yè)利潤同比同期下降97%。SK海力士和鎧俠控股等也出現(xiàn)營業(yè)虧損。
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“創(chuàng)出2008年以后最大跌幅”
原因是存儲器價格下跌。以三星為例,2022年10~12月用于臨時存儲的DRAM價格比2022年7~9月下跌逾30%,用于長期存儲的NAND型閃存價格下跌近30%。SK海力士的首席財務官(CFO)金祐賢也表示,“創(chuàng)出2008年以來最大(價格)跌幅”。
臺灣調(diào)查公司集邦咨詢(Trend Force)的數(shù)據(jù)顯示,存儲器價格自2022年7~9月轉為下跌走勢,2022年10~12月相比7~9月暴跌20~25%。預計2023年1~3月也出現(xiàn)逾1成的下跌。
世界半導體貿(mào)易統(tǒng)計組織(WSTS)11月發(fā)布的市場預測(按金額計算)顯示,存儲器市場2022年減小12.6%,2023年將減小17%。邏輯半導體市場2023年將同比減小2%。2023年的半導體市場將自2019年(減小12%)以來首次低于上年。
半導體行業(yè)在數(shù)十年里維持的繁榮與蕭條的周期縮短,穩(wěn)定增長將持續(xù)下去——2010年代后半曾出現(xiàn)這樣的樂觀論調(diào)。認為隨著智能手機和數(shù)據(jù)中心所需的數(shù)據(jù)量增加,處理和存儲所需的半導體的需求將隨之增加。
全球流通的數(shù)據(jù)量本身正持續(xù)增加。美國調(diào)查公司IDC在2022年推算稱,全球數(shù)據(jù)生成量到2026年將達到221ZB(1澤相當于1兆的10億倍),增至2022年的2倍以上。2025年將達到175ZB,以超過2018年預測的速度增加。數(shù)據(jù)中心等使用的服務器市場在2023年將同比增長3%,雖然與2位數(shù)增長相比暫時放緩,但有望維持增長。
如果把標準改為存儲等的“容量”,將更為明顯。集邦咨詢的數(shù)據(jù)顯示,按存儲容量(bit)計算的閃存出貨量2022年增長29.8%,2023年也將增長20.6%。過去5年維持年率3成左右的增長率。
半導體本身隨著技術的進展,單位性能的單價不斷下降。如果性能隨著電路的微細化等而提高,即使是相同半導體,運算也更快,能存儲的信息量不斷增多。除了企業(yè)的競爭之外,需求方的要求水平也在提高,半導體價格不會像性能的提高那樣上漲相同幅度。
以存儲器為例,單位存儲容量的單價將下降。日本調(diào)查公司Techno Systems Research的數(shù)據(jù)顯示,使用閃存的固態(tài)硬盤(SSD)的1GB成本截至2022年降至0.107美元,還不到2018年的一半。
難以減小供應
如果需求的增加速度超過價格的下跌速度,將推高半導體市場。但是,自2022年下半年起,供需平衡明顯瓦解。尤其是占存儲器總需求4成左右的智能手機的出貨明顯減速。IDC的數(shù)據(jù)顯示,全球智能手機出貨量2021年達到13億5980萬部,到2022年因中國經(jīng)濟惡化等原因而減小11%。
面對最終需求的迅速放緩,從制造需要數(shù)個月的半導體來看,生產(chǎn)踩下剎車的速度并未跟上。在半導體行業(yè),存儲器領域并未實現(xiàn)壟斷化,具有難以減小供應的一面。在這期間,商社和客戶的庫存增加,暫時出現(xiàn)供應過剩的半導體產(chǎn)品面臨強烈的價格下行壓力。
存儲器市場萎縮,但按照存儲量計算的供給量持續(xù)增加
各存儲器廠商預測稱,“1~3月的庫存水平越過頂峰,下半年將迎來供求改善”(SK海力士)。如果客戶和庫存的調(diào)整告一段落、出貨量增加,市場規(guī)模也將轉為復蘇態(tài)勢。
股票市場也開始押注存儲器蕭條的改善。各半導體廠商的股價在2022年底觸底,進入復蘇態(tài)勢。三星3月8日的股價比2022年底上漲9%,SK海力士上漲16%。但與2021年底相比仍處于下跌2~3成的水平,目前處于觀察半導體行情何時能恢復平衡的階段。
智能手機等最終需求的重振受到宏觀經(jīng)濟左右。半導體相關企業(yè)的首腦表示,此次半導體行情下滑“達到至今從未經(jīng)歷過的規(guī)?!?,未來的不確定性依然突出。在技術開發(fā)和啟動量產(chǎn)工序所需的投資規(guī)模增加的背景下,如果業(yè)績惡化的局面持續(xù)下去,各半導體廠商的經(jīng)營選擇將越發(fā)困難。
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- 半導體存儲器的疲軟行情加劇
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