動力電池是電動汽車的命門，占據(jù)整車成本近40%，是汽車價值鏈重構的制高點，關乎著全球各國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的競爭力。

【資料圖】

日前，彭博新能源財經(jīng)（以下簡稱：BNEF）發(fā)布了第三期全球鋰離子電池供應鏈排名，并預測了2027年的名次。該排名涉及30個國家，依據(jù)5個考核點進行評估：原材料（raw materials），電池制造（battery manufacturing），環(huán)境、社會和公司治理（ESG），工業(yè)創(chuàng)新和基礎設施（industry innovation and infrastructure），以及下游需求（downstream demand）。

榜單顯示，中國在全球電池供應鏈參與度的排名繼續(xù)全球領先，北美國家的表現(xiàn)有所改善，日韓表現(xiàn)下滑。

BNEF2022全球鋰離子電池供應鏈排名，數(shù)據(jù)來源：batteriesnews，制圖：車市睿見

中國連續(xù)三年位列榜首，主導地位優(yōu)勢顯著

自BNEF2020年首次發(fā)布鋰離子電池供應鏈國家年度排名以來，中國已連續(xù)三年位列榜首，體現(xiàn)了中國在電池制造能力以及原材料提取、精煉和加工方面的全球主導地位。中國目前擁有75%全球電池單體制造產(chǎn)能以及90%的正極和電解液生產(chǎn)能力。

韓國市場研究機構SNE Research數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，在以國別為單位計算的動力電池出貨量數(shù)據(jù)中，中國占據(jù)全球近六成份額，以企業(yè)為單位計算的裝機量數(shù)據(jù)中，全球動力電池裝機量排名前20的廠商中，中國企業(yè)占15家；前10名榜單中，中國企業(yè)占據(jù)六席。其中，寧德時代的市場份額34%，位居全球第一。

BNEF預測，鑒于中國市場對原材料的持續(xù)投資，以及電動汽車市場的良好預期，到2027年，中國仍將保持領先地位。

圖片來源：網(wǎng)絡

電池原材料影響力擴大，日韓綜合排名下滑

新能源汽車行業(yè)迅猛發(fā)展，引發(fā)動力電池需求暴增，并加劇鋰、鈷等上游原材料資源供應的緊張，加大了原材料在供應鏈中的影響比重。

受此影響，因擁有豐富的原材料資源并進行大量投資的加拿大，本年度排名躍居第二位，但BNEF稱，加拿大在制造電池和其他組件方面的能力仍然有限；而此前在電池制造方面名列前茅的日本、韓國，因原材料供應鏈的參與度不高，排名由2020年的第二、三名，下滑至今年的第九、六名。

BNEF 金屬和礦業(yè)分析師Allan Ray Restauro 表示，今年影響排名的因素之一是獲得電池原材料的能力。

圖片來源：網(wǎng)絡

美國加大政策支持力度，或將改變供給格局

根據(jù)BNEF的評估，美國在“下游需求”考核點的單項排名僅次于中國，凸顯其電池需求的增長強勁，加之新能源乘用車銷量的快速增長（2022年10月，銷量8.6萬輛，同比增長26.1%，環(huán)比增長7.4%），助推美國綜合排名居于第三。

美國今年發(fā)布的《2022年通貨膨脹削減法案》被BNEF儲能主管關根彌生（Yayoi Sekine）視為該國最接近電池產(chǎn)業(yè)的政策，將推動美國電池行業(yè)進入快速發(fā)展階段，相關企業(yè)會最大限度地利用電池、模塊和材料生產(chǎn)激勵措施，為美國及其合作國家創(chuàng)造更多的產(chǎn)能，可能改變未來幾年動力電池的供應格局。

圖片來源：網(wǎng)絡

歐洲整體增速放緩，各國發(fā)展不均衡

多數(shù)歐洲國家的整體表現(xiàn)有所下降，主要原因是原材料供應鏈的參與度低。德國“制造能力”考核點表現(xiàn)強勁，獲得迅速增長，瑞典在“工業(yè)創(chuàng)新和基礎設施”上表現(xiàn)出色，排名僅次于芬蘭，但受原材料參與度拖累，綜合排名分別為第六位、第八位。

芬蘭受益于在原材料供應鏈、高質量基礎設施和大量可再生能源方面的投資，綜合排名第四位，躋身頂級鋰離子電池供應鏈國家。

BNEF 金屬和礦業(yè)分析師Ellie Gomes-Callus指出，歐洲整體的下降趨勢表明歐洲的增速正在被北美和亞洲國家超越。同時，能源危機、通貨膨脹等因素也在制約歐洲動力電池的發(fā)展。

圖片來源：網(wǎng)絡

原材料資源豐富的國家需加大下游投資力度

榜單顯示，多數(shù)原材料資源豐富的國家在總體得分中排名較低，“原材料”單項排名中，巴西排名第四，印度尼西亞排名第五，但因普遍缺乏本國的電池制造能力以及“強烈”的“下游需求”，其綜合排名位列第二十一、二十二位。

BNEF 指出，印度尼西亞、智利、南非和剛果民主共和國等國家正在依靠原材料競爭力優(yōu)勢，推動接納電動汽車、清潔能源供應以及工業(yè)基礎設施的政策激勵措施，吸引并建立國內動力電池供應鏈所需的下游需求。

在碳減排要求、地緣政治風險等因素影響下，全球各國都在全力推進動力電池可持續(xù)供應鏈的建設，對動力電池原材料、以及下游消費市場的“爭奪”正在加劇。雖然短期內中國仍能保持領先優(yōu)勢，但日前英國《金融時報》援引高盛（Goldman Sachs）的一份報告顯示，到2030年，美國和歐洲可能通過超1600億美元的投資、保護主義政策、關鍵原材料替代電池化學品的研發(fā)，以及電池回收技術等，擺脫對中國供應鏈的依賴。

關鍵詞： 鋰離子電池 電動汽車 基礎設施