“聚合支付通過聚合各種支付通道，其在行業(yè)中的地位越來越重要，但仍缺乏與之相配的監(jiān)管文件，在事前準(zhǔn)入、事中持續(xù)監(jiān)督、事后處罰方面仍然有待加強(qiáng)。”

第三方支付發(fā)展到2019年，快速增長期已結(jié)束，進(jìn)入到穩(wěn)步增長階段。易觀、艾瑞近日發(fā)布的報告皆表明，2018年第一季度至2019年第一季度，第三方移動支付交易規(guī)模的同比增速放緩。

從整體格局看，支付寶、財付通依舊是第三方移動支付市場里的“雙寡頭”，強(qiáng)監(jiān)管的態(tài)勢也沒有改變，近日央行上海分行對迅付信息科技有限公司(下稱“環(huán)迅支付”)開出罰沒近6000萬元的罰單，又一次刷新第三方支付業(yè)罰單金額。

此外，隨著聚合支付的逐漸火熱，其潛藏的問題也開始暴露，監(jiān)管辦法有待細(xì)化。

“雙寡頭”格局未變

艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年第一季度，中國第三方移動支付交易規(guī)模達(dá)到55.4萬億元，同比增速為24.7%。2018年第一季度至2019年第一季度，第三方移動支付交易規(guī)模的同比增速放緩。

易觀也指出，移動支付交易規(guī)模增長，季度增速趨緩，2019年第一季度移動支付行業(yè)受季節(jié)性調(diào)整影響，環(huán)比增速減緩為0.96%。

艾瑞咨詢認(rèn)為，伴隨著用戶移動支付習(xí)慣的建立以及移動支付場景覆蓋率的不斷提高，我國移動支付市場交易規(guī)模已結(jié)束快速增長期，進(jìn)入到穩(wěn)步增長階段。

從市場份額看，支付寶、財付通依然是第三方移動支付市場里的“雙寡頭”。艾瑞數(shù)據(jù)顯示，2019年第一季度中國移動支付交易份額中，支付寶以53.8%的份額高居第一，騰訊財付通位列第二占39.9%。中國平安旗下平安付的壹錢包占1.6%，其他三方支付機(jī)構(gòu)市場份額占比都低于1%。

易觀統(tǒng)計(jì)的情況大致類似，2019年第一季度移動支付交易份額中，支付寶占比53.21%，騰訊金融占比39.44%，緊隨其后的壹錢包占比1.27%。

從監(jiān)管層面看，2019年第三方支付延續(xù)強(qiáng)監(jiān)管態(tài)勢。記者依據(jù)央行公開信息不完全統(tǒng)計(jì)，截至7月19日，央行在2019年對第三方支付機(jī)構(gòu)已開出近30張罰單，處罰力度也越來越大。

央行上海分行7月12日公布的一張罰單顯示，環(huán)迅支付因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定，被罰沒5939.41萬元，是目前第三方支付公司單次被罰沒金額最多的。

業(yè)內(nèi)人士對《國際金融報》記者表示，“環(huán)迅的事情是源于2018年的檢查，處罰通知是近期才公布。環(huán)迅的問題是給貴金屬、外匯、博彩等業(yè)務(wù)提供支付結(jié)算通道，這些都是央行明令禁止的。”

易觀支付行業(yè)分析師王蓬博對《國際金融報》記者稱，支付機(jī)構(gòu)違規(guī)處罰類型以反洗錢、清算為主，反洗錢處罰中，支付機(jī)構(gòu)罰單金額巨大。2019年監(jiān)管從嚴(yán)對于支付機(jī)構(gòu)而言既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)，通過行政處罰加快支付市場出清，利好合規(guī)支付機(jī)構(gòu)。

跨境支付熱度上升

在“雙寡頭”、強(qiáng)監(jiān)管下，跨境支付熱度上升，跨境支付正成為包括銀聯(lián)、支付寶、微信等機(jī)構(gòu)競爭的新戰(zhàn)場。

7月15日，中國銀聯(lián)聯(lián)合商業(yè)銀行宣布推出首款銀聯(lián)跨境返現(xiàn)卡，也開始大舉搶占跨境支付市場份額。

支付寶方面，其境外線下支付目前已覆蓋超過55個國家和地區(qū)，范圍涵蓋幾乎所有吃喝玩樂消費(fèi)場景，在超過35個國家和地區(qū)的85個國際機(jī)場及3個國際碼頭提供實(shí)時退稅服務(wù)。

微信支付也在快速推進(jìn)國際化進(jìn)程。截至2019年7月，微信支付跨境業(yè)務(wù)已支持49個境外國家和地區(qū)的合規(guī)接入，發(fā)展了近1000家合作機(jī)構(gòu)，支持全球85個機(jī)場和3個國際港口實(shí)時退稅。

隨著跨境支付的興起，監(jiān)管將規(guī)范跨境支付“無牌照展業(yè)”和“無證經(jīng)營”的消息也不斷傳出。近日，網(wǎng)傳鼎付Gleebill給商戶發(fā)送郵件稱，暫停亞馬遜歐洲、英國等店鋪的收款服務(wù)。

7月12日，自稱全球首家專門為中國跨境電商賣家提供全球收款的杭州呯嘭智能技術(shù)有限公司(下稱“PingPong”)在其微信公眾號發(fā)文稱，PingPong率先響應(yīng)中國人民銀行總行有關(guān)規(guī)范跨境支付市場的最新監(jiān)管框架，報經(jīng)中國人民銀行同意，PingPong近期已開啟業(yè)務(wù)模式的升級計(jì)劃和針對性改進(jìn)。

此通知一出，便有消息猜測稱“PingPong業(yè)務(wù)不符合政策法規(guī)被叫停。”對此，PingPong于7月15日通過官方微博發(fā)布“嚴(yán)正聲明”稱，PingPong合規(guī)完備，不存在叫停一說。但值得注意的是，目前該聲明已被刪除。

上述業(yè)內(nèi)人士表示，跨境支付最近網(wǎng)上風(fēng)聲很多，但至今沒有確切的官方消息。支付機(jī)構(gòu)目前都在保持和監(jiān)管部門的溝通，如監(jiān)管部門明確政策，其所在支付機(jī)構(gòu)也會做出相應(yīng)調(diào)整。

蘇寧金融研究院高級研究員黃大智對《國際金融報》記者表示，“無牌照展業(yè)”和“無證經(jīng)營”具有本質(zhì)不同，后者是監(jiān)管嚴(yán)厲打擊的范圍。“無牌照展業(yè)”屬于跨境支付產(chǎn)業(yè)鏈中的一部分，部分持有境外支付牌照的機(jī)構(gòu)，可以在合規(guī)的前提下與境內(nèi)支付機(jī)構(gòu)合作，共同服務(wù)跨境貿(mào)易主體。

聚合支付問題凸顯

在國內(nèi)第三方支付市場兩強(qiáng)割據(jù)的飽和狀態(tài)之時，新的支付業(yè)態(tài)：聚合支付興起。聚合支付又俗稱“第四方支付”，主要服務(wù)微信支付、支付寶等第三方支付的線下掃碼業(yè)務(wù)。

蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融中心主任薛洪言分析，聚合支付興起，本質(zhì)上在于能給市場各方帶來利益增進(jìn)效果。于商戶端，一點(diǎn)接入即可支持不同支付工具，節(jié)約了成本;于消費(fèi)者，有了選擇支付工具的自由，最大化享受支付機(jī)構(gòu)補(bǔ)貼優(yōu)惠;于支付機(jī)構(gòu)，聚合支付機(jī)構(gòu)類似于代理，幫助其擴(kuò)大商戶覆蓋范圍。

但快速發(fā)展背后的問題也逐漸暴露。廣東警方曾通報，非法第四方支付(聚合支付)平臺通過大量購買空殼公司或利用員工個人信息注冊大量的第三方支付賬號，通過技術(shù)手段搭建平臺，聚合這些賬號收取客戶資金，為黑灰產(chǎn)業(yè)犯罪提供資金結(jié)算，從中賺取手續(xù)費(fèi)。

“聚合支付合規(guī)性、業(yè)務(wù)規(guī)范性問題日益凸顯。”王蓬博指出，部分聚合支付無證從事支付結(jié)算業(yè)務(wù)，部分服務(wù)商違規(guī)截留商戶結(jié)算資金。同時，部分聚合支付機(jī)構(gòu)還幫助網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢。

薛洪言表示，聚合支付機(jī)構(gòu)被監(jiān)管界定為收單服務(wù)機(jī)構(gòu)，不能碰資金、風(fēng)控及核心數(shù)據(jù)，但在實(shí)踐中，越線的現(xiàn)象比較多，成為行業(yè)亂象主要來源。根本的原因在于，聚合支付機(jī)構(gòu)手握數(shù)據(jù)、商戶等核心資源，不甘心僅僅做外圍收單服務(wù)機(jī)構(gòu)，在無法申請相關(guān)資質(zhì)的情況下，片面追求利益，知法犯法。

黃大智認(rèn)為，聚合支付行業(yè)亂象的背后折射了各方參與主體的權(quán)責(zé)不清。聚合支付通過聚合各種支付通道，其在行業(yè)中的地位越來越重要，但仍缺乏與之相配的監(jiān)管文件，在事前準(zhǔn)入、事中持續(xù)監(jiān)督、事后處罰方面仍然有待加強(qiáng)。而行業(yè)特性也使風(fēng)險在發(fā)生后難以追本溯源，這種信息的隱蔽性也助漲了違法違規(guī)行為的氣焰。

對此，薛洪言稱，除了強(qiáng)化檢查監(jiān)督、提高違法違規(guī)成本外，還要推動市場主體整合優(yōu)化：一方面，規(guī)范市場競爭，確保商業(yè)可持續(xù);另一方面，提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，推動巨頭入場，加速行業(yè)整合，推動從業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量降低至合理水平。

關(guān)鍵詞： 跨境支付