隨著炎熱夏季的到來,銀行上市熱潮也在持續(xù)升溫。
日前,齊魯銀行、廣東南海農(nóng)商行以及貴州銀行同時(shí)預(yù)披露了招股書或上市申請(qǐng)資料,銀行沖擊IPO再添了一把火。
上述三家銀行中,齊魯銀行、南海農(nóng)商行將登陸地點(diǎn)選擇在了A股市場(chǎng),而貴州銀行欲前往H股市場(chǎng)上市。
《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到,今年以來,銀行在上市地點(diǎn)選擇上有了較大變化,A股市場(chǎng)已取代H股市場(chǎng)成為銀行上市的首選,其中,A股目前已有4家銀行順利實(shí)現(xiàn)IPO,反觀H股市場(chǎng)尚未迎來一家上市銀行,這與前幾年形成了鮮明對(duì)比。有業(yè)內(nèi)人士對(duì)本報(bào)記者表示,在支持中小銀行融資的大環(huán)境下,銀行的A股上市之路較前幾年有了明顯拓寬,這也讓上市銀行估值較低,發(fā)行普遍遇冷的港股市場(chǎng)對(duì)于銀行吸引力有所下降。
兩銀行披露招股書
進(jìn)入A股排隊(duì)上市名單
隨著齊魯銀行、南海農(nóng)商行在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站預(yù)披露了招股書,這兩家銀行也正式進(jìn)入了A股上市排隊(duì)企業(yè)名單之中,目前審核狀態(tài)為“已受理”。
齊魯銀行與南海農(nóng)商行進(jìn)入A股上市排隊(duì)企業(yè)名單,可謂是水到渠成。上個(gè)月,山東銀保監(jiān)局批復(fù)了齊魯銀行首次公開發(fā)行A股普通股方案,廣東銀保銀監(jiān)局也批準(zhǔn)了南海農(nóng)商行A股上市申請(qǐng)。
隨著招股說明書的披露,這兩家銀行上市地及發(fā)行規(guī)模也得以呈現(xiàn)。
據(jù)了解,齊魯銀行計(jì)劃在上交所上市,雖然該行未披露發(fā)行A股股份的具體數(shù)量,但其招股書顯示,此次發(fā)行股票的數(shù)量為不低于發(fā)行后總股本的10%,且不超過發(fā)行后總股本的25%。該行發(fā)行后總股本將不超過54.97億股。 南海農(nóng)商行則在招股書中披露,該行擬發(fā)行A股股份為不超過13.15億股,發(fā)行后總股本不超過52.6億股,上市地點(diǎn)擬選擇在深交所。
作為首家新三板掛牌銀行,齊魯銀行在新三板公司中絕對(duì)是屬于實(shí)力超強(qiáng)的掛牌企業(yè)。在新三板逾萬家掛牌企業(yè)中,該行資產(chǎn)規(guī)模及凈利潤(rùn)均排名首位。齊魯銀行年報(bào)顯示,截至2018年年末,其總資產(chǎn)達(dá)到2657.37億元,增長(zhǎng)12.46%,資產(chǎn)規(guī)模在新三板公司中位列首位。《證券日?qǐng)?bào)》記者發(fā)現(xiàn),除了齊魯銀行外,新三板其他掛牌公司的總資產(chǎn)尚沒有一家達(dá)到千億元。2018年,齊魯銀行實(shí)現(xiàn)歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)21.52億元,雖然增速較2017年有所下降,但該行凈利潤(rùn)等指標(biāo)均領(lǐng)跑新三板企業(yè)。目前,由于齊魯銀行A股上市事項(xiàng)正處于證監(jiān)會(huì)審核階段,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該行股票已在新三板暫停轉(zhuǎn)讓。
記者注意到,齊魯銀行第一大股東為澳洲聯(lián)邦銀行,后者直接持有前者17.88%的股份,為該行第一大股東。澳洲聯(lián)邦銀行曾兩次參與齊魯銀行的定向增發(fā),在齊魯銀行2017年度定增時(shí),澳洲聯(lián)邦銀行與其他17家參與認(rèn)購(gòu)企業(yè)使用“真金白銀”的現(xiàn)金參與認(rèn)購(gòu)不同,其是將所持有的河南、河北地區(qū)15家村鎮(zhèn)銀行股權(quán)以非現(xiàn)金方式用于認(rèn)購(gòu)齊魯銀行增資擴(kuò)股股份。
南海農(nóng)商行雖然在資產(chǎn)規(guī)模及凈利潤(rùn)上不如齊魯銀行,但該行凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)幅度卻達(dá)到了兩位數(shù)。年報(bào)顯示,南海農(nóng)商行截至去年年末的總資產(chǎn)為1862億元,增幅為9.2%。該行2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入53.4億元,同比增長(zhǎng)14.5%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)27.41億元,同比增長(zhǎng)11.32%。
貴州銀行遞交上市申請(qǐng)材料
赴港IPO“靴子落地”
近期被傳赴港上市的貴州銀行,雖然目前為止靴子還沒有最終落地。與齊魯銀行、南海農(nóng)商行篤定A市場(chǎng)不同的是,貴州銀行將上市地點(diǎn)選在H股市場(chǎng)。
資料顯示,貴州銀行于2012年9月份以遵義、安順、六盤水三家城市商業(yè)銀行為基礎(chǔ)合并重組設(shè)立。根據(jù)貴州銀行向港交所遞交的上市申請(qǐng)資料顯示,該行的資產(chǎn)規(guī)模由截至2016年年末的2289.49億元增至去年年末的3412.03億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為22.1%。該行凈利潤(rùn)由2016年的19.61億元增至2018年的28.77億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為21.1%。
該行前十大股東名單顯示,持股比例在5%以上的該行股東包括:貴州省財(cái)政廳、貴州茅臺(tái)酒廠集團(tuán)有限責(zé)任公司、貴安新區(qū)開發(fā)投資和遵義市國(guó)有資產(chǎn)投資,持股比例分別為15.49%、14.13%、8.48%和5.8%。在招股書中,貴州銀行在上述申請(qǐng)材料中并未披露H股發(fā)行規(guī)模及募集資金規(guī)模。
《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到,面對(duì)持續(xù)的資本補(bǔ)充壓力,貴州銀行也一直在試圖通過各種手段進(jìn)行資本補(bǔ)充。繼去年發(fā)行二級(jí)資本債券后,貴州銀行正在進(jìn)行第三次增資擴(kuò)股。證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露的該行定向發(fā)行說明書(申報(bào)稿)顯示,主要面向貴州省內(nèi)外優(yōu)質(zhì)企業(yè)法人單位進(jìn)行定向增發(fā),其擬定增不超過30億股,募資金額不超過63億元。
銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的商業(yè)銀行主要監(jiān)管指標(biāo)顯示,截至去年年末,商業(yè)銀行平均資本充足率14.2%、一級(jí)資本充足率11.58%、核心一級(jí)資本充足率11.03%,而貴州銀行這三項(xiàng)資本充足率指標(biāo)則分別為12.83%、10.62%和10.62%。由此不難發(fā)現(xiàn),該行資本充足率整體低于同期國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行平均水平。貴州銀行方面指出,內(nèi)生資本已無法滿足其資本補(bǔ)充的需求,引進(jìn)外部資金進(jìn)行資本補(bǔ)充,已是目前的必然選擇。
銀行H股上市今年遇冷
尚沒有一家銀行H股IPO
一直以來,由于赴港上市的籌備時(shí)間相對(duì)較短,更便于達(dá)成IPO,因此H股IPO一直是各家城商行、農(nóng)商行的首選。但進(jìn)入2019年后,這一情況有了較大變化。今年已有4家銀行實(shí)現(xiàn)A股上市,反觀H股市場(chǎng)則沒有一家銀行上市成功。
2019年,在監(jiān)管層鼓勵(lì)銀行補(bǔ)充資本金的大環(huán)境下,銀行A股IPO提速明顯。今年以來,已有紫金銀行、青島銀行、西安銀行、青農(nóng)商行4家銀行成功登陸A股市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示,2017年全年僅有張家港行1家銀行實(shí)現(xiàn)A股掛牌上市;2018年全年也僅有成都銀行、鄭州銀行、長(zhǎng)沙銀行這3家銀行實(shí)現(xiàn)A股IPO。
目前,蘇州銀行已取得A股上市批文,而根據(jù)證監(jiān)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示,目前A股排隊(duì)銀行數(shù)量增至16家,其中,有10家銀行處于“預(yù)披露更新”狀態(tài)。由此可見,今年A股銀行上市銀行隊(duì)伍仍有望持續(xù)擴(kuò)軍。
H股市場(chǎng)方面,以往不斷有銀行上市的熱鬧場(chǎng)景已然不再。今年以來,尚沒有一家銀行實(shí)現(xiàn)H股上市,只有山西晉商銀行、貴州銀行在港交所披露了招股書或IPO申請(qǐng)材料。
今年以來,銀行資本金補(bǔ)充需求愈發(fā)明顯,支持商業(yè)銀行特別是中小銀行多渠道補(bǔ)充資本金也被高度重視。在此背景下,A股IPO這一對(duì)于銀行來說最重要的資本金補(bǔ)充手段也在得以加強(qiáng)。由于銀行A股上市之路被拓寬,這似乎也減少了港股市場(chǎng)對(duì)于銀行的吸引力。此外,港股市場(chǎng)對(duì)于內(nèi)地銀行的估值普遍不高,投資者對(duì)于這類銀行的熱情日趨冷淡,近年來,多家銀行公開發(fā)售發(fā)行均出現(xiàn)了認(rèn)購(gòu)不足的情況。
關(guān)鍵詞: A股市場(chǎng)
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