主板4月10日要迎新了！

(資料圖)

4月4日晚，滬深交易所發(fā)布公告，明確主板注冊制首批企業(yè)將于4月10日上市。

盡管此次滬深交易所未披露首批名單，但數(shù)據(jù)顯示，截至目前，陜西能源、南礦集團、江鹽集團、柏誠股份、海森藥業(yè)、中電港、常青科技、中信金屬、中重科技、登康口腔均已完成發(fā)行工作。

根據(jù)券商中國記者統(tǒng)計，上述IPO企業(yè)普遍體現(xiàn)“大盤藍籌”特點，業(yè)務模式成熟、規(guī)模較大，比如有的營收上千億，也有的旗下產(chǎn)品品牌家喻戶曉。

值得投資者注意的是，隨著主板首只注冊制股票于4月10日上市，滬深市場新修訂的交易規(guī)則將正式實施，其中最大變化在于，放開新股上市初期漲跌幅限制；優(yōu)化盤中臨時停牌機制；優(yōu)化價格籠子機制。

主板注冊制新股亮相倒計時

根據(jù)4月4日滬深交易所發(fā)布的《關于滬深交易所主板注冊制首批企業(yè)上市安排的答記者問》，滬深交易所主板注冊制首批10家企業(yè)已完成發(fā)行，具備上市條件。

交易所稱，目前，主板注冊制首批企業(yè)上市交易的各項準備工作已基本就緒，上市時機已經(jīng)成熟，將于4月10日(下周一)舉行首批企業(yè)上市儀式。

根據(jù)數(shù)據(jù)，截至目前，陜西能源、南礦集團、江鹽集團、柏誠股份、海森藥業(yè)、中電港、常青科技、中信金屬、中重科技、登康口腔均已完成發(fā)行工作，等待上市。

據(jù)悉，上述企業(yè)均為此前證監(jiān)會在審排隊項目。隨著全面注冊制的正式實施，上述IPO項目均平移到交易所審核。

從平移后的審核節(jié)奏來看，10家企業(yè)均在2月20日獲得交易所受理，3月13日進入上市委會議環(huán)節(jié)，在審核通過后，次日提交注冊，3月16日10家企業(yè)均獲得證監(jiān)會注冊批復。根據(jù)券商中國記者統(tǒng)計，從交易所受理至證監(jiān)會下發(fā)批文，共用時24個自然日。

10家企業(yè)亮點如何？

據(jù)了解，發(fā)行人申請IPO上市要符合相關板塊定位，其中，主板要突出“大盤藍籌”特色，重點支持業(yè)務模式成熟、經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定、規(guī)模較大、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質企業(yè)。那么，上述10家主板注冊制新股主營哪些業(yè)務？盈利規(guī)模如何？券商中國記者梳理如下：

陜西能源是以電力和煤炭生產(chǎn)為主業(yè)的大型能源類企業(yè)，主營業(yè)務為火力發(fā)電、煤炭生產(chǎn)和銷售。2022年實現(xiàn)營業(yè)收入202.85億元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司股東凈利潤為24.22億元。

登康口腔從事口腔護理用品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，旗下?lián)碛锌谇蛔o理知名品牌“登康”“冷酸靈”等，主要產(chǎn)品涵蓋牙膏、牙刷、漱口水等口腔清潔護理用品，同時還開發(fā)口腔護理用品、口腔衛(wèi)生用品，以及口腔醫(yī)療器械用品。2022年營業(yè)收入為13.13億元，扣非后凈利潤為1.05億元。

南礦集團主營業(yè)務為砂石骨料和金屬礦山相關的破碎、篩分設備的研發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售及后市場服務。2022年度公司實現(xiàn)營業(yè)收入8.63億元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤1.04億元，較2021年度的增長幅度分別為19.10%、14.98%。

海森藥業(yè)是一家專業(yè)從事化學藥品原料藥及中間體研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術企業(yè)。公司已形成以消化系統(tǒng)類、解熱鎮(zhèn)痛類和心血管類原料藥為主，以抗抑郁類、抗菌類等原料藥為輔，同時以抗病毒類、非甾體抗炎類等特色原料藥與制劑為預備的產(chǎn)品體系。2022年實現(xiàn)營業(yè)收入4.23億元，同比增長8.69%；實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤1.01億元，同比增長12.02%。

中電港已發(fā)展成為涵蓋電子元器件分銷、設計鏈服務、供應鏈協(xié)同配套和產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)服務的綜合服務提供商。2022年度公司營業(yè)收入為433.03億元，同比增長12.79%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為2.18億元，同比下滑35.88%。

柏誠股份主要專注于為高科技產(chǎn)業(yè)的建廠、技改等項目提供潔凈室系統(tǒng)集成整體解決方案。2022年度公司經(jīng)審閱的營業(yè)收入為27.51億元，同比增長0.33%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為2.35億元，同比增長56.92%。

江鹽集團專注于鹽及鹽化工產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括食鹽、工業(yè)鹽、元明粉等鹽產(chǎn)品以及純堿、小蘇打等鹽化工產(chǎn)品，擁有“井岡”、“百仙”、“清江古?！钡仁雏}市場知名品牌以及“瑞江”、“晶昊”等工業(yè)鹽、小蘇打、純堿產(chǎn)品品牌。2022年度公司實現(xiàn)營業(yè)收入29.36億元、凈利潤4.43億元，較2021年同期分別增長42.86%、134.05%。

常青科技主要從事高分子新材料特種單體及專用助劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務，致力于為下游高分子新材料的產(chǎn)品制造、性能改善、功能增強提供支撐。2022年公司實現(xiàn)營業(yè)收入9.64億元、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司股東的凈利潤1.9億元，同比分別增長27.07%、31.33%。

中重科技是集智能裝備及生產(chǎn)線的研發(fā)、工藝及裝備設計、生產(chǎn)制造、技術服務及銷售為一體的國家級高新技術企業(yè)，主要產(chǎn)品為機械、電氣、液壓一體化的熱軋型鋼、帶鋼、棒線材、中厚板軋制的自動化生產(chǎn)線、成套設備及其相關的備品備件。2022年營業(yè)收入15.28億元，扣非凈利潤2.66億元。

中信金屬主要從事金屬及礦產(chǎn)品的貿易業(yè)務，經(jīng)營的貿易品種主要包括鐵礦石、鋼材等黑色金屬產(chǎn)品，以及鈮、銅、鋁等有色金屬產(chǎn)品，主要業(yè)務模式包括進口貿易、轉口貿易和國內貿易。2022年度公司實現(xiàn)營業(yè)收入1191.75億元，凈利潤22.15億元，分別較2021年度增長5.64%、21.55%。

市場化發(fā)行定價結果分化

從發(fā)行結果來看，一級半市場投資者對上述10家IPO企業(yè)基本認可。市場化發(fā)行承銷機制下，主板公司定價彈性大幅提升，市場化發(fā)行定價結果分化，總體合理適中。

數(shù)據(jù)顯示，上述10家主板注冊制新股企業(yè)的發(fā)行價格集中在10元/股-20元/股之間，最高值為海森藥業(yè)(44.48元/股)，最低值為中信金屬(6.58元/股)。10家IPO企業(yè)發(fā)行市盈率大多在20倍-40倍之間，中位數(shù)為34.75倍；與行業(yè)市盈率比值的中位數(shù)為1.95倍。

上述10家主板注冊制新股募資總額為212.11億元。大多數(shù)實現(xiàn)足額募資。其中，陜西能源實際募資72億元，比預期多募資逾8億元。而南礦集團和中信金屬實際募資分別為7.84億元、32.98億元，低于預期。

4月10日交易規(guī)則有變

值得注意的是，隨著主板首批注冊制新股上市，主板交易規(guī)則將會發(fā)生變化。

2月17日滬深交易所分別發(fā)布修訂后的《上海證券交易所交易規(guī)則》、《深圳證券交易所交易規(guī)則》。雙方均明確，上述規(guī)則自按照《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》發(fā)行的首只主板股票上市首日起施行。其中最為主要的變化為如下：

一是首次公開發(fā)行上市的主板股票，上市后的前五個交易日不設價格漲跌幅限制。

二是優(yōu)化盤中臨時停牌制度，無價格漲跌幅限制股票盤中交易價格較當日開盤價首次上漲或下跌達到或超過30%、60%的，停牌10分鐘。

三是優(yōu)化價格籠子機制，在復制科創(chuàng)板股票和創(chuàng)業(yè)板股票現(xiàn)有2%有效申報價格范圍要求的同時，增加10個申報價格最小變動單位的安排。

四是增加主板股票嚴重異常波動指標：

1、連續(xù)10個交易日內4次出現(xiàn)同向異常波動情形；

2、連續(xù)10個交易日內日收盤價格漲跌幅偏離值累計達到+100%(-50%)；

3、連續(xù)30個交易日內日收盤價格漲跌幅偏離值累計達到+200%(-70%)；

4、證監(jiān)會或者交易所認定屬于嚴重異常波動的其他情形。

交易所還表示，完善主板新股信息披露安排。主板新股改為前五個交易日不設漲跌幅限制后，上交所披露其首個交易日買入、賣出金額最大的5家會員營業(yè)部的名稱及其買入、賣出金額。

同時，增加本方最優(yōu)價格申報和對手方最優(yōu)價格申報兩類市價申報方式，同時允許市價申報用于無價格漲跌幅限制證券，并引入市價申報保護限價等。

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（文章來源：證券時報）

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