總市值高達1307億元的榮盛石化27日傍晚發(fā)布公告稱，為引入戰(zhàn)略投資者，公司控股股東榮盛控股于3月27日與AOC簽署了《股份買賣協(xié)議》(下稱《買賣協(xié)議》)，轉(zhuǎn)讓方擬將其所持有的公司10.1億股股份通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓給受讓方AOC，占公司總股本的10%加一股。

作為受讓方的AOC來頭不小。公告顯示，AOC是沙特阿美的全資子公司，后者全稱是沙特阿拉伯國家石油公司。資料顯示，沙特阿美是世界最大的石油生產(chǎn)公司和世界第六大石油煉制商，擁有世界最大的陸上油田和海上油田。

榮盛石化則是中國綜合實力領(lǐng)先的石化龍頭之一，運營全球最大的單體煉廠浙江石油化工有限公司4000萬噸煉化一體化項目，是中國以及亞洲重要的聚酯、新能源材料、工程塑料和高附加值聚烯烴的生產(chǎn)商，擁有全球最大的PTA、PX等化工品產(chǎn)能。

(資料圖片)

按照《買賣協(xié)議》，此次每股轉(zhuǎn)讓價格為24.3元，轉(zhuǎn)讓股份的對價總額逾246億元。上述轉(zhuǎn)讓價格較榮盛石化27日收盤價12.91元溢價高達88.2%。股份轉(zhuǎn)讓對價的支付方式為現(xiàn)金支付，資金來源為AOC自有資金。

同時，榮盛石化與沙特阿美還簽署了一份《戰(zhàn)略合作協(xié)議》(下稱《合作協(xié)議》)，宣告雙方建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。按照《合作協(xié)議》，榮盛石化及子公司與沙特阿美及其子公司簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議項下的原油采購協(xié)議以及一系列商業(yè)協(xié)議，前者將獲得長期穩(wěn)定的原油及其他化工原材料的供應(yīng)，并有望進一步拓展化工產(chǎn)品的海外銷售渠道，保障石油化工品產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定性。

對于此次引入戰(zhàn)投的目的，榮盛石化在公告中表示：在國際地緣局勢不斷變化的環(huán)境下，能源安全對國家經(jīng)濟運行、人民生活和企業(yè)正常運營至關(guān)重要。公司的主要原材料是原油，需要穩(wěn)定的供給。為滿足產(chǎn)品生產(chǎn)需求，公司每年需要向包括沙特阿美在內(nèi)的國際原油供應(yīng)商進口大量的原油等原材料。在雙方不斷加深的交易往來中，公司與沙特阿美建立了良好的合作關(guān)系，但此前雙方已達成并執(zhí)行的采購合同期限較短，到期后需要經(jīng)常性續(xù)簽新的采購合同。

由于煉化一體化企業(yè)大規(guī)模運營的特征，生產(chǎn)過程中任何原材料供應(yīng)的中斷都將嚴重影響持續(xù)運營，并對運營效率和盈利能力產(chǎn)生顯著影響，因此穩(wěn)定的原油供應(yīng)對石化企業(yè)的持續(xù)發(fā)展具有顯著的重要性和商業(yè)意義。

對沙特阿美來說，一方面其需要原油產(chǎn)品的穩(wěn)定銷售市場，另一方面其也正在加速推進下游化工品領(lǐng)域的全球布局。整體來看，榮盛石化與沙特阿美在產(chǎn)業(yè)上互為上下游，雙方之間的戰(zhàn)略合作可以實現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢互補、互利共贏。

通過本次戰(zhàn)略合作，榮盛石化及子公司將進一步鞏固與沙特阿美現(xiàn)有原油采購業(yè)務(wù)的合作關(guān)系，獲得長期穩(wěn)定的原油以及其他化工原材料的供應(yīng)，并有望進一步拓展公司化工產(chǎn)品的海外銷售渠道，保障石油化工品產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定性。同時，沙特阿美的全資子公司AOC將成為持有上市公司10%加一股股份的戰(zhàn)略投資者，沙特阿美也將獲得大量穩(wěn)定的原油采購需求，并進一步拓展在中國化工品領(lǐng)域的布局。此外，通過簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議以及協(xié)議項下的技術(shù)分享框架協(xié)議，為榮盛石化引入沙特阿美在煉油、石化等領(lǐng)域的先進技術(shù)，以及雙方進行技術(shù)優(yōu)勢互補、資源共享等合作奠定了良好基礎(chǔ)。因此，合作協(xié)議的簽署有利于發(fā)揮雙方各自的資源稟賦，推動雙方各自戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)和長期可持續(xù)發(fā)展。

值得注意的是，此次股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓事項不會導(dǎo)致公司控股股東、實際控制人發(fā)生變化。轉(zhuǎn)讓事項尚需經(jīng)上市公司股東大會審議通過，也需通過深圳證券交易所合規(guī)性審核。轉(zhuǎn)讓事項能否完成尚存在不確定性。

（文章來源：上海證券報）

關(guān)鍵詞：