近兩天,多家鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上市公司,披露三季報業(yè)績預(yù)增,“好學(xué)生們”紛紛提前交卷,在二級市場一片哀鴻遍野中,秀出了自己的硬實力。
10月11日,中礦資源(002738.SZ)公告,預(yù)計前三季度凈利潤20億元-21億元,同比增長561.57%–594.65%。報告期內(nèi),新能源、新材料市場需求增長顯著,公司主要產(chǎn)品鋰鹽、銫鹽業(yè)務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營良好。
(資料圖片僅供參考)
同日,天華超凈(300390.SZ)公告,預(yù)計前三季度凈利50.5億元-52.7億元,同比增長817.68%-857.66%。同樣是受益于新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展,以及市場對鋰鹽的需求強(qiáng)勁,公司電池級氫氧化鋰產(chǎn)品產(chǎn)銷量大幅提升。
10月10日,鋰電池龍頭寧德時代(300750.SZ)公告,預(yù)計前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤165億元-180億元,同比增長112.87%-132.22%;其中,2022年第三季度歸母凈利潤88億元-98億元,同比增長169.33%-199.94%。
同日,億緯鋰能(300014.SZ)發(fā)布三季度業(yè)績預(yù)告,預(yù)計前三季度實現(xiàn)凈利潤24.37億元-26.59億元,同比增長10%-20%,第三季度凈利潤10.82億元-12.98億元,同比增長50%-80%。
天賜材料(002709.SZ)也發(fā)布公告,預(yù)計前三季度凈利潤42.6億元-44.6億元,同比增長174.19%-187.06%,第三季度凈利潤預(yù)計同比增長75.10%-101.04%。
鋰電板塊利好頻傳,并直接傳導(dǎo)到了二級市場股價。10月11日,鋰電股快速拉升。截至收盤,鋰電池指數(shù)漲超2%。其中,寧德時代漲幅5.97%,股價重回400元關(guān)口,市值也重回萬億元大關(guān)。
來源:同花順
此外,天賜材料11日收獲漲停,市值達(dá)到881.6億元;凈利潤增速回正的億緯鋰能漲幅6.16%,市值達(dá)到1655.0億元。
電池廠、材料供應(yīng)商,均實現(xiàn)高增產(chǎn)高業(yè)績
在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高景氣度下,鋰電賽道一直處在風(fēng)口上。
首先是電池廠商,寧德時代一馬當(dāng)先。
韓國研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的最新全球動力電池數(shù)據(jù)顯示,今年1-8月,全球動力電池裝機(jī)量約為287.6GWh,同比上升78.7%,已連續(xù)26個月呈增長態(tài)勢。
而寧德時代今年前8個月的總裝機(jī)量已達(dá)到102.2GWh,同比大增114.7%,市場份額也達(dá)到35.5%,穩(wěn)居全球第一。
動力電池企業(yè)億緯鋰能,也扭轉(zhuǎn)了今年以來的凈利潤增長下滑。億緯鋰能預(yù)計2022年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長10%-20%,其中第三季度預(yù)計凈利潤增長超過50%。
并且億緯鋰能今年已累計在海內(nèi)外落地六大動力及儲能電池項目,合計產(chǎn)能約178GWh,規(guī)劃投資超486億元,規(guī)劃產(chǎn)能直逼動力電池廠家的第一梯隊。
另一邊,同樣是鋰電賽道的材料供應(yīng)商們,在業(yè)務(wù)上也表現(xiàn)不俗。
鋰鹽材料供應(yīng)商中礦資源,其生產(chǎn)線的原料端已逐步使用自有礦山供應(yīng)的鋰精礦,公司所屬加拿大Tanco礦山18萬噸礦石/年生產(chǎn)線改擴(kuò)建于今年三季度完成。
主營氫氧化鋰的天華超凈,最近產(chǎn)能擴(kuò)張定增剛獲證監(jiān)會批復(fù)。天華超凈計劃24億元募資擬用于年產(chǎn)6萬噸電池級氫氧化鋰建設(shè)項目、8.2億元募資擬用于年產(chǎn)2.5萬噸電池級氫氧化鋰項目。
電解液和正極材料供應(yīng)商天賜材料,按照業(yè)績預(yù)告計算,連續(xù)三季度均穩(wěn)定實現(xiàn)歸母凈利潤約14億元。
據(jù)國金證券預(yù)計,天賜材料第三季度出貨9.1萬噸,環(huán)比增加47%,單噸凈利1.3萬元/噸,環(huán)比下降0.3萬元/噸。此外,提鋰沖回約0.9億元,磷酸鐵預(yù)計出貨7000噸,鐵鋰+磷酸鐵合計貢獻(xiàn)約0.8億元利潤。
隔離膜供應(yīng)商恩捷股份(002812.SZ),表示業(yè)績主要受益于海外市場的擴(kuò)張。國金證券預(yù)計,下半年海外松下項目持續(xù)放量,北美大客戶訂單逐季提升等,海外占比預(yù)計提升,2022年全年出貨有望達(dá)50億平以上。
恩捷股份在市場擴(kuò)張上更是一騎絕塵,市占率提升至近45%。預(yù)計到2022年底,公司鋰電池隔離膜產(chǎn)能約70億平方米,而到2025年,這一數(shù)據(jù)將提升至120-130億平方米。
行業(yè)持續(xù)高增長,上游原材料高位震蕩
先來看新能源整車市場,10月11日,乘聯(lián)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,1-9月新能源乘用車國內(nèi)零售387.7萬輛,同比增長113.2%,形成趨勢性上升走勢。9月新能源車國內(nèi)零售滲透率31.8%,較2021年9月21.1%的滲透率提升近11個百分點。
在出口上,國內(nèi)的新能源汽車品牌在海外認(rèn)可度持續(xù)提升。新能源汽車共出口20.2萬輛,同比增長1.3倍,占汽車出口總量的16.6%。
動力電池裝機(jī)方面,與整車實現(xiàn)同步高增長。2022年1-8月,我國新能源汽車動力電池合計裝機(jī)162.08GWh,同比增長112.31%。其中8月,我國動力電池裝機(jī)27.75GWh,同比增長120.96%,其中三元材料占比37.92%;寧德時代、比亞迪和中創(chuàng)新航裝機(jī)位居前三。
并且上游原材料價格均以上漲為主。
截至2022年10月10日,電池級碳酸鋰價格為52.45萬元/噸,較9月初上漲6.28%;氫氧化鋰價格為49.09萬元/噸,較9月初價格持平。
來源:中原證券
三元523正極材料價格34.25萬元/噸,較9月初上漲4.42%;磷酸鐵鋰價格16.10萬元/噸,較9月初上漲2.88%,短期預(yù)計高位震蕩。而六氟磷酸鋰價格為28.80萬元/噸,較9月初上漲9.51%。
來源:中原證券
對于整個行業(yè)來說,長江電新的最新研報指出,“鋰電池依然是板塊內(nèi)邏輯獨立、阿爾法明顯的首推環(huán)節(jié)?!?/strong>
上述研報具體分析指出,盈利方面,材料降價帶來鋰電池成本改善,且鋰資源約束下電池有效產(chǎn)能也不會無序釋放,有資源自供的電池企業(yè)享受超額收益。同時儲能業(yè)務(wù)帶來電池企業(yè)的利潤彈性,寧德時代、億緯鋰能明年儲能出貨占比將繼續(xù)提升。
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